Приятно видеть, как наши сограждане всё больше углубляются в тему инвестирования, а правительство и банки этому способствуют. Если раньше у всех на слуху был только Форекс, а акциями интересовались единицы, то сегодня и о том, и о другом большинство людей наслышано, а некоторые и сами торгуют и инвестируют. Сейчас многих также интересует, что такое срочный рынок FORTS и как с ним работать. Давайте посмотрим, что интересного там есть и как мы можем применить это для инвестирования или трейдинга.
Зачем инвестору рынок FORTS?
Для начала скажу, почему вообще срочный рынок кому-то понадобился. Ведь есть другие варианты, удобные и доступные.
Во-первых, для многих здесь сыграл роль фактор интереса или азарта. Перепробовав все возможности, они решили протестировать еще и ФОРТС. Такие увлеченные люди есть, и на финансовых рынках их не так уж мало.
Во-вторых, многие нашли недостатки в других направлениях. Возьмем тот же Forex. Он дает огромные возможности, но и риски там высоки. К тому же какая-то часть ценовых движений на валютном рынке необъяснима с точки зрения стандартной аналитики, и это признают даже профессионалы. Торговля акциями требует огромных вложений, если цель – не инвестировать, а много заработать. У товарного рынка много нюансов, в которых не каждый готов разбираться; также играет роль сезонность.
Поэтому многие пытаются найти что-то еще и приходят на срочный рынок. Нельзя сказать, что на нём вы обязательно сможете словить больше плюсов и денег. Заявление, что он лучше или хуже других, тоже весьма спорное. У него есть плюсы и минусы, это факт. И он явно не для всех. Но, возможно, как раз для вас. Ведь некоторые люди выбрали именно это направление.
Что такое рынок FORTS и почему его называют срочным?
ФОРТС – это та часть мирового финансового рынка, где торгуются контракты. У каждого из них выставлен определенный срок. Именно поэтому рынок называется срочным, а не потому, что купля-продажа должна осуществляться в скоростном режиме.
Контракты на рынке также называют деривативами. В частности, здесь речь идет о фьючерсах и опционах. Если вы их приобрели, ни за какой конкретный товар вы не платите. Вы покупаете контракт. В некотором смысле это пари, но не совсем.
У таких контрактов есть два ключевых свойства:
- у них обязательно установлен срок. Исключения встречаются, но это большая редкость и вообще отдельная тема;
- сама суть контракта – обязательство выполнить какую-то операцию с установленным торговым инструментом. Это может быть валюта, акции или товары. И всё же у инвестора иногда есть выбор: исполнить обязательство по контракту или отказаться, но потерять некоторую сумму в пользу брокера.
То, на что заключается контракт, называют базовым активом.
Не сказать, что здесь всё просто. Если вы никогда не работали с фьючерсами и опционами, эта информация может просто ввести в ступор. Особенность срочного рынка в том, что в теории он воспринимается сложно. А вот когда дойдете до практики, будет намного проще понимать, что происходит, как и почему. Только нарабатывать первый опыт обязательно нужно на демосчете.
Инструменты срочного рынка
К ФОРТС относят следующие торговые инструменты:
- форвардные контракты;
- фьючерсы;
- опционы.
Первые подразумевают поставки выбранного актива – сырья, товаров – в заданный срок по строго фиксированной цене. Можно сказать, что это термин, объединяющий любые деривативы. Фьючерсы и опционы заслуживают отдельного рассмотрения.
Фьючерсные контракты
Фьючерс – это соглашение, в котором указано ваше обязательство купить определенный актив в будущем. Причем сроки строго определены, как и стоимость.
За это вы платите залог. Почему? Потому что такое соглашение – всегда инициатива трейдера или инвестора, то есть, в данном случае, ваша. Брокер лишь предлагает эту возможность.
Здесь можно провести аналогию с обычной жизнью. Скажем, вы хотите купить определенную модель велосипеда, но по какой-то причине не сейчас, а через месяц. Например, на него должны быть хорошие скидки. Но продавец не знает, какой будет цена к тому времени. Поэтому он может предложить вам определенную стоимость, которую вы фиксируете в соглашении. Скажем, это 100 000 рублей. Ваш залог – гарантия выкупа, вам оставят этот товар, даже если он будет последним и кто-то еще захочет приобрести на день раньше. Предположим, этот залог составляет 5000 рублей.
Теперь давайте перенесем всё описанное в реалии финансовых рынков, в частности, на ФОРТС. Первый и главный вопрос – зачем это нужно трейдеру или инвестору. И вот смотрите, что получается.
Допустим, существует компания Х. Одна ее акция сейчас стоит 500 рублей. Вы уверены, что цена еще будет падать, но затем вырастет до 700. Вы заключаете контракт, по которому в определенный срок брокер продаст вам пакет акций по цене 450 рублей. За это и платите залог.
В оговоренный срок вы выкупаете пакет акций по 450 рублей за штуку. Тут два возможных варианта развития событий:
- вы ошиблись с прогнозами. Акции не подрожали, а подешевели. Тогда вы могли просто купить их на рынке в режиме реального времени. Брокер в плюсе, вы – в минусе, потому что явно переплатили за товар;
- ваши ожидания оправдались. Тогда вы будете в плюсе на разницу стоимости пакета. Например, купили 10 акций на 4500 рублей и тут же продали их за 7000. Заработали 2500. Минус залог, но он обычно совсем небольшой.
ВАЖНО! У разных фьючерсов условия могут различаться. Внимательно читайте все пункты, иначе вы сильно рискуете. Например, если ваш прогноз оказался слишком хорош, брокер может воспользоваться одним из условий контракта и потребовать внести еще денег. И так далее.
У фьючерсов есть ряд подводных камней, требующих отдельного подробного рассмотрения и изучения. Это не значит, что к ним категорически не стоит приближаться. Просто трейдеру или инвестору, который собрался с ними работать, нужно досконально в них разобраться, причем, помимо теории и чужих объяснений, самостоятельно и на практике. Это инструмент для тех, кому свойственна осторожность в сочетании с высоким уровнем дисциплины. Если вы хотите зарабатывать на фьючерсах, придется постараться.
Опционы
Опционы сходны с фьючерсами по смыслу. Это такой же контрактна покупку определенного актива в заданный срок в будущем. Но есть отличие, которое можно назвать преимуществом.
Покупка фьючерсов обязывает вас приобрести или продать базовый актив в определенную дату. Вы заключили контракт? Всё, вариантов нет. Теперь вы обязаны. И средства уже зарезервированы.
Если же вы покупаете опцион, то вопрос уже в праве на приобретение или продажу актива. Залог вы всё так же платите, и если отказались от условий контракта, эта сумма остается у брокера.
Кроме того, есть возможность как купить, так и продать базовый актив.
Всё это дает более широкий простор для действий и анализа на FORTS. Именно поэтому опционы стали довольно популярны в последние несколько лет, чего не скажешь о фьючерсах. Эту разновидность сделок предлагают многие брокеры; по ним создаются целые курсы. О них много информации на YouTube.
Преимущества и недостатки FORTS
Как и у любого рынка, у срочного есть свои плюсы и минусы. Их стоит взвесить до того, как вы начнете торговать на нём или, наоборот, решите от этого отказаться. Перечислю эти факторы ниже.
Преимущества:
- в среднем более низкий порог входа. Это не абсолютное правило, поскольку, как вы сами, возможно, уже знаете, некоторые Форекс-брокеры позволяют открывать центовые счета, а вложиться в акции можно буквально с 10 рублей. Но в целом из-за особенностей условий торговли на срочном рынке здесь почти всегда можно начать с очень небольших сумм;
- средняя доходность с каждой успешной сделки выше. Если вы делаете правильные прогнозы, можно хорошо зарабатывать, даже лучше, чем на других рынках;
- отлично подходит для спекуляций. Причина как раз в повышенной доходности. Трейдеры любят опционы и фьючерсы именно за это;
- инвесторам срочный рынок подходит для хеджирования. Правда, для этого нужно досконально разобраться в теме и уметь пользоваться таким методом.
Недостатки:
- более сложный механизм ценообразования. На стоимость контракта влияет ряд факторов, поэтому прогнозировать ее – сложная задача для многих трейдеров;
- повышенный риск. Как это часто бывает, высокая доходность FORTS равна значительной вероятности потерь. Проблема связана с условиями заключения контрактов, а также с предыдущим минусом – схемой ценообразования;
- сложность рынка в целом. Новичкам с него начинать точно не стоит. Даже если вас интересует только ФОРТС, лучше потренироваться на других, а потом уже переходить на него.
Какие фьючерсы и опционы можно встретить на Московской бирже
Срочные контракты доступны не только клиентам NYSE и прочих международных бирж. Даже с текущими ограничениями россияне вполне могут попробовать себя в этом сегменте.
На Московской бирже, помимо прочего, есть срочный рынок. Для него предусмотрен раздел сайта, где выводится список тех акций, на которые можно заключить фьючерсные и опционные контракты. Сейчас списка довольно активно пополняется. Поэтому, если вы туда заглянули и не нашли желаемого актива, это не значит, что в ближайшие месяцы он там не появится.
Фьючерсы и опционы здесь можно посмотреть как в общем списке, так и в отдельных:
- на акции;
- депозитарные расписки;
- товары;
- валюту;
- индексы.
Ниже представлена часть таблицы из раздела акций.
А вот так выглядит общий список, точнее, его малая часть.
Поэтому выбор на FORTS Мосбиржи достаточно широкий. Разница лишь в том, что контрактов по акциям, например, очень много, а вот по депозитарным распискам – совсем мало.
Стоит ли торговать на срочном рынке?
Если вы ищете что-то особенное и не нашли этого на валютном, фондовом и сырьевом рынке, то попробовать стоит. Только осторожнее. Если кто-то нахваливает вам фьючерсы и опционы как идеальный вариант, это повод задуматься. Возможно, человек сам никогда не пробовал или вообще пытается поиметь с вас какой-то процент. Например, по партнерской ссылке зарегистрировать.
ФОРТС сложен, кто бы что ни говорил. Я не буду вас отговаривать, потому что реально есть люди, которые нашли себя именно в этом. И, возможно, вы станете одним из них. Но таких людей на самом деле мало. Поэтому не спешите.
Например, тот же Forex для многих проще. А если поставить торговать на нём робота, станет еще лучше. По крайней мере, если вы инвестор. В этом случае при наличии хорошей автоматическойсистемы можно зарабатывать больше, чем на акциях и прочих ценных бумагах. Мне роботы дают прирост к счету от 40 % годовых и более. Но это хорошие, качественные, от ADVISOR CAPITAL. За другие не ручаюсь.
Если вы решили торговать на FORTS, вам понадобятся:
- начальный опыт в других сегментах. Попробуйте себя хотя бы в одном, а лучше во всех понемногу. Так вы гораздо лучше будете понимать, что вообще происходит;
- обучение. Тут как минимум нужно пройти базовый курс по FORTS или прочитать книгу, учебник;
- тестирование своих знаний и их отработка. Это можно сделать на тестере стратегий или на демосчете.
И, конечно, нужно будет начинать с небольших сумм, чтобы не рисковать. Всё это очень важно. Вообще, разумеется, учиться, тестировать знания и стратегии, работать осторожно необходимо на любом рынке. Но контракты – случай особый. Здесь пренебречь хоть чем-то – значит очень быстро слить счет. Если вам интересен срочный рынок FORTS, будьте готовы потратить много времени на то, чтобы торговать успешно с самого начала.
